تعلم كيفية كتابة تحديث للمستثمر: نصائح وعينات مهمة

تتضمن تحديثات المستثمرين تفاصيل شاملة عن الأمور المالية لشركتك، والتوظيفات المهمة، وانتصارات العملاء. عندما تتوسع أعمالك، تحدث الأمور بسرعة. إن التواصل الفعال مع المستثمرين ضروري لأي شركة ناشئة. تُعد فرصة رائعة لتحديث المستثمرين بشأن أهم التطورات التجارية، ومؤشرات الأداء، والمبادرات الاستراتيجية التي يتم تقديمها من خلال تحديث المستثمرين. ومع ذلك، فإن المعلومات وحدها غير كافية لإنشاء تحديث جذاب.

ما هو تحديث المستثمر؟

الوثيقة التي تتضمن الأمور المالية، وتحديثات الفريق، وانتصارات العملاء، والانتصارات والخسائر الأخيرة، والمقاييس الرئيسية تُسمى تحديث المستثمر. على الرغم من أنه يمكن استخدام الروابط والعروض التقديمية وملفات PDF للتواصل، فإن البريد الإلكتروني هو الطريقة المفضلة عادةً. يتيح تحديث المستثمرين التواصل المفتوح بين مؤسسي الشركات الناشئة ومستثمريهم.

كيف تختلف تحديثات الشركات بناءً على المستثمر؟

يمكن تقسيم المستثمرين إلى فئتين: الداخلين الذين يحصلون على الوصول إلى اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمين الأقل التزامًا المدرجين في جدول رأس المال الخاص بك.

التمييز الرئيسي بين تحديث هذه المجموعتين من المستثمرين هو الوصول. يتيح لك عقد اجتماعات مجلس الإدارة تقديم معلومات أكثر تفصيلاً للداخلين، مما يتيح لك رؤية الفرص والمشكلات في النقاط الدقيقة للأداء المؤسسي.

يجب تضمين تفاصيل كافية حول أداء شركتك فيما يتعلق بالأهداف في تحديث المستثمر العام. أضف أي معلومات ترغب في مشاركتها مع مجتمع المستثمرين ككل.

أفضل الطرق لكتابة تحديث مستثمر

يتطلب إنشاء تحديث مستثمر جذاب تخطيطًا دقيقًا وتواصلًا ثاقبًا. استخدم هذه الممارسات المثلى لكتابة تحديثات تُثير اهتمام المستثمرين وتُلهم الثقة—من تقليل التفاصيل إلى الحصول على التحديثات بشكل منتظم.

اكتب بشكل موجز وواضح

الوصول إلى النقطة بسرعة يضمن أن المستثمرين، الذين غالبًا ما يقيمون العديد من تحديثات الشركات، يمكنهم فهم المعلومات المهمة على الفور دون الحاجة إلى فرز المواد غير الضرورية.

التزام بصيغة قياسية

يمكن للمستثمرين التعرف على النقاط البيانات المهمة ومقارنتها بسهولة على مر الزمن عندما يتم تقديم التحديثات في تنسيق متسق.

التواصل بصراحة عن أي صعوبات قد تواجهها

يؤدي مواجهة التحديات وجهًا لوجه إلى تعزيز الثقة ويسمح للمستثمرين بتوفير الدعم أو الإرشاد.

التسليم وفق جدول شهري ثابت

تضمن التحديثات المنتظمة للمستثمرين أنهم يظلون على علم ومشارك في تقدم الشركة.

الجمع بين الملاحظات النوعية والحسابات المعقدة

بينما تعرض المقاييس الأداء بطريقة موضوعية، تتيح الرؤى النوعية إعطاء الأرقام معنى وسياق.

يجب أن ترسل التحديثات في الوقت المناسب لاجتماعات المستثمرين 

يضمن تقديم التحديثات قبل الاجتماعات أن تكون المحادثات مستنيرة ومفيدة.

فوائد تحديثات المستثمرين

تمكن التحديثات المتكررة المنظمة من الحفاظ على علاقات جيدة وتبقي المستثمرين على اطلاع ومشاركة.

وفيما يلي بعض فوائد تقديم تحديثات منتظمة للمستثمرين.

التواصل المنتظم يعزز الثقة

تجعل التواصل الموثوق والثابت مع أصحاب المصلحة المستثمرين يعرفون كيف تسير الأمور في الشركة. تعزز الشفافية مصداقية الشركة.

تحديثات تخبر المستثمرين كيفية المشاركة

تقديم رؤى استراتيجية للمستثمرين حول كيفية تعاونهم لدعم نجاح الشركة من خلال تقديم المقاييس المناسبة. على سبيل المثال، قد تكون الخطط رفيعة المستوى التي تشير إلى مرشحين استثنائيين أو موظفين جدد لمناصب شاغرة جذابة للمستثمرين.

تسلط التحديثات الضوء على إمكانيات التمويل الإضافي

من المرجح أن يرغب المستثمرون في المساهمة أكثر في نمو ونجاح الشركة، سواء كان ذلك من خلال الاستثمار المستقل أو جولات التمويل اللاحقة، إذا تمكنت من إثبات لهم كيف تم استخدام أموالهم لتحقيق الأهداف.

يمكن للمستثمرين والشركة تبادل الخبرات

تكون المعرفة المشتركة لدى المستثمرين واسعة وذات صلة بأعمال الشركة في العديد من المجالات المختلفة. يمكن أن يتولى المستثمرون بسهولة دور المرشد ويستخدمون خبراتهم لصالح الشركة إذا كان هناك تواصل أكبر بين الطرفين.

تجعل التحديثات الشركة مسؤولة

ينطوي مشاركة KPIs وتأملات النتائج على تحميل التنفيذيين في الشركة المسؤولية عن أدائهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتيح للمستثمرين طرح تساؤلات حول الفرضيات المالية وتقديم ملاحظات، مما يتيح لك تعديل الخطط حسب الحاجة.

كيفية كتابة تحديث مستثمر: دليل

يتطلب اتخاذ قرارات بشأن ما يجب تضمينه في تحديث المستثمر الخاص بك اعتبارات دقيقة. لإنشاء تحديث ينير ويشارك ويعزز الثقة، كن شاملًا ولكن موجزًا، مع التركيز على المقاييس المهمة والمعالم والسياق الاستراتيجي.

للبدأ، استخدم tl:dr

عادةً ما يكون المستثمرون مشغولين بمحفظة من الشركات الناشئة التي تحتاج إلى اهتمامهم. اكتب بضع عبارات موجزة تسلط الضوء على المعلومات الأكثر أهمية من تحديثك؛ استخدم النقاط الرئيسية إذا كان ذلك ممكنًا. يمكن للمستثمرين فهم النقاط الرئيسية من هذه الملخص التنفيذي بسرعة، حتى لو لم يقرؤوا ذلك لأنه "طويل جدًا".

المجالات التي يمكن أن يقدم فيها المستثمرون المساعدة

يريد المستثمرون رؤية الشركة تزدهر، لذا من المهم توضيح لهم كيف يمكنهم المساهمة بشكل محدد في ذلك الهدف. قدم تفاصيل موجزة ودقيقة حول كيفية تمكّن المستثمرين من المشاركة.

قد يتضمن ذلك تقديم تعريفات ودية للمرشحين للوظائف التنفيذية المتاحة، أو اجتماع مع شريك مهم في شركة يتم تعريفك من خلاله. 

قدم تحديثًا عن الأرقام المالية الخاصة بك

يتم توفير الشفافية من خلال تقديم تحديثات شهرية مع البيانات المالية، مما يضمن للمستثمرين أن أموالهم تُستثمر بحذر. يوفر صورة شفافة عن حالة الشركة الناشئة، مما يسهل المناقشات القابلة للدفاع والقرارات الحكيمة. إن تقديم هذه الأرقام وKPIs بانتظام يعزز المصداقية من خلال عرض التزام المؤسس بالمسؤولية وتحديد توافق المنتج مع السوق.

النتائج وKPIs

يُقدّر المستثمرون معدل الاحتفاظ بالدولار الصافي وMRR/ARR، لكن يجب الحذر عند مشاركة مزيد من المعلومات. شارك فقط تلك الـ KPIs مع المستثمرين الجدد المحتملين أو الجمهور العام خارج اجتماعات لائحة المجلس. إذا كنت تشعر بالراحة في مشاركة النتائج من نماذج السيناريوهات الأسوأ، والأساسية، والأفضل، يجب عليك أيضًا التفكير في وضع بعض النتائج من التخطيط للسيناريو هنا. 

دمج انتصارات العملاء

قم بتسليط الضوء على أي حسابات عملاء جديدة ملحوظة تم فتحها خلال تلك الفترة. قدم تفاصيل حول مدى الروابط المتزايدة مع العملاء الحاليين. إن التحقق من العملاء البارزين يظهر أن منتجك يُحدث تأثيرًا كبيرًا في السوق.

وضح الأهمية الاستراتيجية لتأمين كل انتصار عميل كبير وعاين الأثر المالي المحتمل للصفقات الكبيرة المغلقة.

أهم أبرز إنجازات الإدارات والأهداف

قم بتقسيم الشركة إلى إدارات، ثم قدم تقريرًا عن المشاريع والتقدم المحرز نحو أهداف كل قسم. في هذه الحالة، يكون معدل CAC ومعدل الاحتراق مهمين. يجب أن تشمل التحديثات على مستوى الإدارة رؤى حول الأداء مقابل الخطة وملخص حول كيفية تغيير عدد الموظفين وما سيحدث في كل منطقة.

وصف التعينات الجديدة وتحديثات الفريق

يمكن للمستثمرين معرفة المزيد حول ثقافة شركتك الداخلية وتوجهها في السوق من خلال تلقي تحديثات منتظمة حول الأعضاء الجدد في الفريق والتوظيفات المهمة. علاوة على ذلك، يؤدي التركيز على الترقيات إلى تسليط الضوء على التزام الشركة بتطوير وتقدير المواهب الداخلية وخلق ثقافة الولاء والتقدم.

قدم الشكر للمستثمرين الذين يساعدون شركتك الناشئة على النجاح.

إن الاعتراف والشكر للمستثمرين الداعمين في تحديثك الشهري يحقق ثلاث أهداف: إنه يعبر عن الامتنان الصادق، ويشجع على الاستثمار الإضافي، ويعزز ثقافة الإنجاز الجماعية من خلال تسليط الضوء على أن إنجازات الشركة هي نتيجة العمل الجماعي والتوجيه.

قم بتغيير الشكل من حين لآخر

لتشجيع المشاركة الأعمق، فكر في تغيير الهيكل القياسي لتواصل المستثمرين لديك بشكل دوري. يتم كسر رسائل البريد الإلكتروني العادية أو ملفات PDF من خلال اجتماعات غير رسمية تجري في مجموعات صغيرة وجلسات فيديو تفاعلية مع طرح الأسئلة وإجابات، وعروض للمنتجات.

تأكد من تضمين كل المحتويات المهمة التي يحتاجها المستثمرون، بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها تسليمها. ينتبه المستثمرون عن كثب إلى تحديثاتك عندما تقوم بتحديث استراتيجيتك.

قوالب تحديثات المستثمرين

قد يبدو إرسال أول تحديث للمستثمرين مهمة شاقة. نحن نعتقد أن الحديث مع شخص مرّ بذلك من قبل هو أفضل طريقة للتعلم. لحسن الحظ، نشر عدد لا يحصى من المستثمرين ومؤسسي الشركات قوالبهم وأفضل الممارسات لتحديث المستثمرين.

لتوصيل تقدمك عبر KPIs، والمعالم، والعقبات، ومناقشات المواضيع بشكل فعال، كمؤسس شركة ناشئة، استخدم قالب تحديث المستثمر القابل للتعديل هذا.

تحديث للمستثمرين الشهري - [شهر السنة]

• تحيات

• باختصار

ملخص من جملتين إلى ثلاث جمل حول المؤشرات الرئيسية والمعايير والخلفيات التحديثات المالية:

تحديثات عن الجوانب المالية

• رصيد النقد

• مدة التشغيل

• معدل الاحتراق

• هامش الإيرادات

• الهامش الصافي

• المؤشرات التشغيلية

مؤشرات العمليات

• المستخدمون النشطون شهريًا

• المستخدمون الجدد شهريًا

• إجمالي العملاء

• معدل الرفض

• CAC

مؤشرات العمليات

• المستخدمون النشطون شهريًا

• المستخدمون الجدد شهريًا

• إجمالي العملاء

• معدل الرفض

• CAC

الانتصارات المهمة لهذا الشهر

• عملاء جدد

• زيادة عدد العملاء

• تحالفات مهمة

تحديثات عن تطوير المنتج

مؤشرات العمليات

• المستخدمون النشطون شهريًا

• المستخدمون الجدد شهريًا

• إجمالي العملاء

• معدل الرفض

• CAC

ميزات جديدة تم تقديمها

• أولويات لخارطة طريق المنتج

• تحديثات الفريق

التعيينات: تقدم رئيسي: عقبات رئيسية

• التحدي الأول

• التحدي الثاني 

• التحدي الثالث

اشكر المستثمرين الداعمين

• شكرًا 1

• شكرًا 2

• شكرًا 3

نشكركم على دعمكم المستمر ونصائحكم أثناء توسيع الشركة. إذا كانت هناك أي مواضيع أخرى ترغبون في مناقشتها في التحديث الشهري المقبل، يرجى إعلامنا. شكرًا لكم على تخصيص الوقت لتقييم تقدمنا. لا تترددوا في الاتصال إذا كانت لديكم أي استفسارات أخرى!

الخاتمة

للتأكد من أنك تعرض المقاييس المناسبة في الوقت المناسب، يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات مخصصة من الصفر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة اللوحة مباشرة مع المستثمرين حتى يتمكنوا من البقاء على اطلاع دائم على أداء الشركة بفضل حقوق الوصول المعتمدة على الأدوار.